Sauron, já possuiu forma física, ele era um maia (a mesma raça de Gandalf), o mais poderoso servo de Morgoth, possuindo até mesmo sua própria fortaleza, Mordor. Depois da queda de Morgoth, Sauron persuadiu os homens de Númenor, fingindo-se de "bom" e ao mesmo tempo colocando ganância e ódio contra Valinor em suas mentes. O que vocês podem ver na imagem abaixo, á esquerda um hoem de aparência bela e sábia (como o descreviam em Númenor), já no lado esquerdo o ser maléfico, ou a melhor definição para seu verdadeiro caráter.
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